Jakarta, CNBC Indonesia — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), melalui PT Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat secara perdana dengan total nilai US$1,5 miliar
Mengutip Business Times, Jumat (12/6/2026), dalam proses bookbuilding, Danantara menetapkan panduan harga akhir (final price guidance) sebesar 5,35% untuk obligasi tenor 5 tahun, dan 5,95% untuk tenor 10 tahun.
Di sisi lain, berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai ekspansif turut menjadi perhatian pasar dalam mengukur profil risiko investasi di Indonesia.
Sebagai respons terhadap pelemahan mata uang domestik, Bank Indonesia sebelumnya mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Tujuannya, untuk menjaga stabilitas rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah terhadap dolar AS.
Kekhawatiran juga semakin meningkat terkait perluasan mandat Danantara, yang mana pengelola kekayaan perusahaan pelat merah tersebut baru-baru ini ditugaskan untuk menjadi eksportir tunggal minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy mulai September mendatang melalui unit yang baru dibentuk.
Dari sisi valuasi, imbal hasil obligasi Danantara berada di atas obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar AS yang jatuh tempo pada 2036, yang terakhir diperdagangkan di level 5,6%. Sementara itu, obligasi dolar AS milik PT Pertamina dengan tenor hingga 2031 tercatat menawarkan yield sekitar 5,27%, berdasarkan data LSEG.
Hasil penjualan obligasi dolar AS akan digunakan untuk keperluan korporasi umum, termasuk investasi dan refinancing utang yang ada
Obligasi tersebut diterbitkan dalam kerangka program Global Medium-Term Notes (GMTN) senilai US$5 miliar dan diperkirakan akan mendapat peringkat “Baa2” dari Moody’s serta “BBB” dari S&P dan Fitch.
Sementara perusahaan yang ditunjuk sebagai joint bookrunners dan joint lead managers untuk transaksi ini adalah Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Securities, dan Standard Chartered.
(ayh/ayh)
Add
as a preferred
source on Google
